Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо. Вместо капель с высоты посыпались спелые апельсины, а среди них — маленькое пушистое существо, которое никто раньше не видел. Юркий зверёк, помешанный на цитрусах, вскоре оказался в саду у Геннадия, угрюмого старика, который почти ни с кем не общался. Просто назло всем, особенно местной зажиточной даме, мечтавшей подарить диковинку своей капризной внучке, Геннадий решил оставить находку у себя.
Эта же женщина, хозяйка крупной кондитерской фабрики, давно пыталась разузнать рецепт особого шоколада. Его готовила владелица небольшого магазинчика — дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, и они почти не разговаривали. Но теперь странный зверёк и апельсиновый дождь неожиданно переплели их судьбы снова.